Итоги года: телефоны и смартфоны. Аналитика, тенденции, факты

Год 2005 находится на излёте: улицы наводнились вечнозелёными ёлками и вечно красноносыми Санта Клаусами, предновогодняя потребительская истерия находится в самом разгаре, отчёты дописываются, ведомости закрываются, а весь честной народ готовится хотя бы на несколько дней нырнуть из обыденности серых будней в яркий водоворот Праздника. Первый рабочий день, отмеченный в журнале на постылой проходной цифрой 2006, мыслится безумно далёким и весь подёрнут розовой дымкой, люди кажутся добрее и светлее, а будущее - самым радужным. Самое время спокойно сесть в кресло и за чашкой кофе благодушно и в последний раз окинуть взглядом всю панораму года прошедшего: сосчитать цыплят, свести концы с концами и расставить, где нужно, "галочки" и "плюсики". Без суеты и не торопясь (хватит - набегались за год-то) подвести итоги.

Для индустрии мобильной цифровой связи 2005 год был удивительно богат событиями. В году 2004-м наметились основные пути развития мобильного мира на ближайшую перспективу, уходящий же - разобрался с тенденциями и перешёл к практике. За минувшие 365 дней практически все нежизнеспособные ответвления отрасли были безжалостно обрублены и наметилась колея в обозримое будущее. Многие технологии из "интересных и многообещающих" поднялись в разряд "приоритетных", разночтения в терминологии были благополучно упразднены, а большинство спорных вопросов - решены. "Естественный отбор" коснулся не только тенденций и направлений - под его винт попали конкретные компании, в прошлом считавшиеся "законодателями мод" в мире телекома. Уходящий год стал периодом небывалого буйства моделей - ряды основных вендоров расширились просто до неприличных масштабов. 2005-й стоит назвать "годом смартфонов" - в кратчайшие сроки эти гаджеты обрели статус "народных". Произошёл самый настоящий прорыв в телефонной фотографии: камерофоны, догоняя индустрию "цифрографии", вышли на крейсерскую скорость, а их производители начали смело сравнивать гибридные устройства с "полноценными" цифровыми камерами. В общем, тот ещё водоворот событий. Однако, прежде чем резюмировать "то ли ещё будет", расставим всё произошедшее в алфавитном порядке и разложим по осям. Отчёты аналитиков рынка, тенденции и направления, самые заметные заголовки новостных лент тематических изданий - всё это здесь и прямо сейчас.

IDC уполномочен заявить...

Гуру в мире статистики, аналитическая компания IDC каждый квартал публикует подробные отчёты о состоянии мирового рынка мобильных терминалов. Доклад по четвёртому квартал увидит свет в январе, а пока мы будем оперировать данными из трёх предыдущих. В общих чертах, мировой рынок показывает вполне предсказуемую тенденцию к увеличению продаж мобильных терминалов. Если к 2009 году не произойдёт всемирный экономический коллапс, не взбунтуется "Скайнет" и на Землю не упадёт астероид, то количество сотовых телефонов на руках у счастливых абонентов достигнет 2,6 млрд. Вдумайтесь в эту цифру.

Если сдвинуть основной тренд немного в сторону, то за ним можно увидеть несколько частных, но от этого не менее интересных тенденций. Во-первых, рынок развитых стран на сегодняшний день вступил в стадию насыщения: трудно представить себе среднего бюргера Западной Европы без мобильного телефона в кармане. А в Японии кривая динамики продаж стала не просто задираться в гору менее круто, а вообще уныло клюнула носом - ничего, к слову, удивительного. Таким образом, основными покупателями подобной техники сегодня стали экономически менее благополучные страны (в которых, как вы догадываетесь, и сосредоточено большинство населения Земного шара). Восточные страны, которые не относятся к "азиатским тиграм", Африка, Латинская Америка, регион СНГ - на сегодняшний день именно здесь приобретается основная масса трубок. Связано это, как минимум, с двумя факторами: постоянным снижением цен на мобильные терминалы и ростом сотовой инфраструктуры. Те регионы, которые до сих пор не опутали сети "проводной" телефонии, по всей видимости, этого и не дождутся - поставить несколько базовых станций гораздо проще, чем тянуть километры кабелей. Особой популярностью здесь закономерно пользуются недорогие мобильные аппараты. Что касается "топ-моделей", то основные поставки их приходятся на развитые страны: здесь в 2005 году произошёл самый настоящий "смартфонный бум", в который мы так не верили в конце 2004-го. Резко возросло количество телефонов, ориентированных на "продвинутые" сервисы: 3 G, EDGE, i-mode, Blackberry etc. В ближайшем будущем это и будет задавать основную тенденцию развития рынка в развитых регионах. А сейчас перейдём к конкретным цифрам.

Первый квартал года не давал поводов для излишнего оптимизма. За это время в мире было продано 174,3 млн. мобильных телефонов, что оказалось на 12,6% меньше показателей за аналогичный период предыдущего года. Эти цифры произвели настоящий фурор - аналитики тут же стали пугать всех грядущим мировым экономическим кризисом. Все предпосылки для этого вывода, по крайней мере, были вполне прозрачны. Тем не менее, ожидаемого коллапса, как видите, так и не произошло. Объяснить же очевидный спад на мобильном рынке можно тем, что рынок развитых стран подошёл к порогу насыщения, а страны менее благополучные ещё недостаточно "разогрелись" - своеобразная "пауза" пришлась именно на этот период времени. Кроме всего прочего, следует принять во внимание закономерное затишье после сезона рождественских распродаж - январь традиционно считается "мёртвым" месяцем, особенно в сфере IT-ретейла. Фактически, если что-то и продавалось, то начиная со второй декады февраля: если учесть это обстоятельство, то искомая цифра - 174,3 млн - звучит куда как внушительней. Что касается долей рынка "за душой" у конкретных производителей, то здесь ситуация складывалась следующим образом: на первом месте находилась Nokia с 30,9% (продано 53 800 000 телефонов), на втором (16,5%) оказалась Motorola с 28 700 000 аппаратов, третье осталось за Samsung (14,1% и 24 500 000 проданных терминалов), а четвертое оккупировала компания LG Electronics, подобрав по себя 6,4% рынка и избавившись от 11 100 000 трубок. Что касается "почётной" пятой позиции, то здесь аналитиков ждал сюрприз: шведояпонцы Sony Ericsson вытеснили из "большой пятёрки" концерн Siemens Mobile, продав на 100 000 аппаратов больше, чем немцы (5,4% рынка с 9 400 000 реализованных телефонов). Таким образом, в спорах вокруг мобильного подразделения Siemens, которые к моменту публикации квартального отчёта кипели самым бурн ым образом, была поставлена точка: не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться о серьёзных проблемах вендора.

Результаты второго квартала 2005 года показали, что поводов для беспокойства о благополучии мобильной отрасли нет ровным счётом никаких. Признаки восстановления рынка были налицо: по оценкам IDC, мировые продажи телефонов достигли 188,7 млн. штук. Была продемонстрирована положительная динамика роста: первый квартал текущего года был "перепрыгнут" на 7,3%, а второй квартал года предыдущего - на 16,3%. Аналитики утверждали, что отрадные для мировых производителей результаты этих месяцев "сделали" в первую очередь аппараты бюджетного класса, поставляемые в развивающиеся страны. Общая картина изменилась не сильно: Nokia (первое место) и Motorola (соответственно, второе) по-прежнему удерживали около половины рынка. А вот Samsung, несмотря на стабильную третью позицию, заметно "сдал" - американцы из Motorola перегнали его на 10 000 000 проданных трубок (надо полагать, две трети от этого количества составили раскладушки RAZR). Компания LG также не продемонстрировала феноменального роста, и ближайший конкурент - Sony Ericsson - стал дышать ей в спину и наступать на пятки (если в предыдущем квартале разница в продажах составляла весомые 1,7 млн. экземпляров, то в рассматриваемом - далеко не такие впечатляющие 300 000). В связи с этими не совсем приятными для обоих корейских вендоров фактами аналитики начали говорить о самом скором и весьма существенном переделе рынка. По крайней мере, в том, что Sony Ericsson поменяются местами с LG ещё в этом году, не сомневался практически никто. Да и не было оснований сомневаться - SE на тот момент имело убойное портфолио актуальных моделей в продаже и несколько весьма "вкусных" анонсов (чего стоила линейка музыкальных телефонов Walkman). Примерно в это время Motorola, воодушевлённая неслабеющим интересом к аппаратам RAZR V3 и E398, во всеуслышание заявила о наполеоновских планах свержения Nokia с так долго занимаемого "пьедестала почёта". Все здравомыслящие люди, наблюдая продажи исключительно двух вышеназванных телефонов (из всего-то модельного ряда!), отнеслись к этому заявлению с изрядной долей скепсиса и продолжили затянувшееся ожидание первого iTunes телефона от Motorola.

За третью четверть 2005 года рынок вырос ощутимо - на 19%. Всего в мире было продано 208,3 млн. телефонов. Здравомыслящим людям пришлось несколько пересмотреть свои прогнозы относительно амбиций Motorola: по сравнению с прошлым годом её показатели увеличились на 66,1%, что достаточно красноречиво. Тем не менее, до финских небожителей американцам пока далековато: они по-прежнему " 1" и "держат" 32% рынка. Ситуация с корейскими производителями позитивного окраса не приобрела: доля Samsung по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,1% (по сравнению с первым кварталом 2005-го - на 1,1%), а Sony Ericsson продолжил догонять LG (впрочем, последняя за год "прирастила" порядка 1,3%). Сведём, пожалуй, результаты третьего квартала в одну таблицу и сравним с аналогичным периодом за 2004 год.

И вот прямо на этом месте нас ожидает сюрприз - уверен, что вы обратили внимание на резкое снижение поставок производителей "второго" и "третьего" эшелонов. Тенденция налицо: во всём мире повышается лояльность к "тяжеловесным" брендам и уменьшается интерес к телефонам компаний, которые никогда не занимали ключевых позиций на рынке. Причём спад продаж весьма ощутим, и ожидается, что в самом ближайшем времени "телефонный" бизнес многопрофильных компаний сойдёт на нет. Впрочем, дождёмся четвёртого квартального отчёта IDC за 2005 год. В чём же причина такого угасания? Здесь видятся несколько факторов. Во-первых, покупатель любой IT-продукции падок на "весомый" бренд и склонен переплатить определённую сумму за знакомый логотип, а не вкладывать деньги в продукцию компании, о которой он не может сказать ничего. И здесь отсутствие положительной репутации даже важнее наличия скверной. Во-вторых, крупные компании доминируют в рекламном пространстве: в больших городах раскрутка новинок идёт настолько агрессивно, что здесь можно вести речь о натуральном "зомбировании" целевой аудитории. Кроме того, знаменитые бренды могут позволить себе рекламу на TV в гораздо большем объёме, чем производители "пожиже" - фактор, учитывая высокую лояльность людей к этому виду СМИ, довольно весомый. Ну и в качестве третьего - самого, к слову, важного - фактора стоит назвать отсутствие сильных позиций вендоров "второго эшелона" на рынке бизнес-телефонов, смартфонов, а также имиджевых моделей.

Таким образом, по результатам продаж мобильных терминалов в 2005 году можно сделать следующие выводы:

1. Рынок, несмотря на негативные прогнозы в первом квартале, развивается бурно, и предпосылок для снижения продаж в 2006 году нет ровным счётом никаких.
2. Доли рынка закреплены за крупными вендорами жёстко и в ближайшее время заметных пертурбаций не ожидается. Заметно усиление позиций Motorola и Sony Ericsson; вполне вероятно, что в следующем сезоне последний производитель всё-таки поменяется местами с LG.
3. Компании "второго" и "третьего" эшелонов теряют свои позиции - их доля мирового пирога в следующем году снизится ещё более ощутимо. Не сумев укрепиться на прилавках и в общественном мнении, концерны будут концентрировать своё внимание на локальных рынках (за прошедший год из традиционно западного GSM/ WCDMA-пространства ушли Mitsubishi и Panasonic).

Keywords: